# 2024全球移动游戏市场发展洞察与企业竞争力剖析
近日，伽马数据（CNG）重磅发布《2024全球移动游戏市场企业竞争力报告》。这份报告全面且深入地剖析了全球移动游戏市场产品的发展状况，以及重点关注地区的市场动态，并详细公布了“2024年全球移动游戏营收TOP100企业”的相关数据。
## 全球移动游戏市场发展状况
### 全球市场持续回暖，中国移动游戏规模占比提升
2024年，全球移动游戏市场呈现出持续回暖的良好态势，市场规模同比增长4.8%，达到6355.7亿元。其中，中国移动游戏市场规模在全球移动游戏市场中的占比持续扩大，升至37.5%。
中国移动游戏市场规模增速已连续两年高于海外移动游戏市场。尽管海外依旧是中国游戏产业布局的重要领域，但当前海外移动游戏市场的增长速度趋于平缓，这促使众多企业加大对国内移动游戏市场的投入，更加重视中国游戏用户的需求。
### 海外市场产品进入难度加大，中国游戏企业出海受阻
从海外移动游戏产品格局来看，2024年海外市场流水TOP200移动游戏玩法类型中，策略类、消除类、博彩类位列前三大品类。然而，部分品类看似存在拓展机会，实际进入难度较大，中国游戏企业在这些领域的拓展意愿与布局力度较小。
中国游戏企业在拓展海外市场时，博彩类游戏市场占比虽高，但风险较大；消除类、休闲类等品类则是部分海外游戏企业的强势领域，且其旗下产品具有先发优势。因此，中国游戏企业多从玩法融合、题材创新等维度寻找切入点。
### 海外市场整体固化，成熟产品与新品竞争压力并存
针对成熟产品分析，每年有超过4成产品排名下降或大幅下降，这意味着相关产品难以维持稳定收入，对长线运营手段提出考验，且获得新增收入的成本持续攀升。
从新品数据来看，同样显示出海外市场整体固化程度较高。以2024年为例，海外TOP200产品中仅5.5%是当年新品，而在相同范围内国内新品占比达20.5%。国内游戏产业新品活力更足，这也成为部分游戏企业强化国内投入的关键因素。
从海外市场流水TOP100移动新游玩法类型来看，卡牌类产品占据较高流水比例，主要受《Pokémon TCG Pocket》单款产品显著拉动；MMORPG、ARPG新品流水占比也超过10%，主要因为MMORPG品类更迭速度较快，且受区域性市场影响较大，而ARPG赛道涌现了《绝区零》《我独自升级：ARISE》等代表性产品，体现出用户对更“硬核”游戏的需求在加剧。
## 海外重要移动游戏市场发展状况
### 美国：规模超1500亿元且持续增长，但新品活力低
2024年，美国移动游戏市场规模超过1500亿元，且增长率保持在一定水平。美国移动游戏市场整体呈现相对固化趋势，产品整体生命周期普遍较长，市场收入增长主要受头部老产品带动，如《Roblox》《MONOPOLY GO!》《last War：survival》等。而年度内上线的新品活力较低，对美国移动游戏市场的整体影响有限。
### 日本：汇率波动影响大，新品活力较高
2024年，日本移动游戏市场规模达到717.8亿元人民币，按人民币计算同比下降7.5%，若以日元统计则降幅收窄至1.4%。从市场结构来看，日本流水TOP200移动游戏中，新游占比达到11.5%，平均运营年限为5.5年，显示出相对活跃的新品供给能力，表现优于全球多数市场。不过，从具体产品来看，新游整体呈现“腰部聚集、头部偏弱”的特点，缺乏真正能拉动市场增长的爆款产品。
### 韩国：产品迭代快，新品机会高
2024年，韩国移动游戏市场规模达到292.4亿元人民币，按人民币计算同比小幅下降1.6%，但若以韩元统计则实现1.5%的增长，整体市场规模波动较小，呈现相对稳定的发展态势。TOP200流水榜单数据显示，韩国市场游戏平均生命周期不足4年，显著短于海外市场整体水平，同时2024年新品占比高达21%，凸显出韩国市场独特的快速迭代特征。高频的产品更新节奏，显示出激烈的市场竞争，也为新品提供了较高的市场机会和突围可能性，为开发者提供了持续的发展空间。
### 德国：市场增长受头部产品带动，海外产品接受度高
2024年，德国移动游戏市场规模达168.4亿元人民币，实现11.1%的同比增长，主要得益于头部产品的强势表现。其中Supercell通过运营策略调整成功激活《Brawl Stars》的市场热情，使其成为带动整体市场增长的核心驱动力。值得注意的是，德国市场呈现出显著的国际化和开放性特征，2024年流水TOP100中本土产品占比不足10%，反映出较高的海外产品接受度，为国际游戏厂商提供了重要的发展机遇。
### 英国：市场持续增长，经典IP与新兴爆款双轮驱动
2024年，英国移动游戏市场延续发展态势，市场规模达到119.6亿元人民币，同比增长达13.8%，主要得益于《Coin Master》《Roblox》《Candy Crush Saga》等长青产品的稳定表现，以及新兴爆款《MONOPOLY GO!》的强势带动。市场数据显示，英国流水TOP200移动游戏的平均生命周期已达到国际市场主流水平，也反映出该地区玩家对经典游戏IP的持续青睐以及付费习惯的日益成熟。这种“经典产品 + 新锐爆款”的双轮驱动模式，是英国作为成熟移动游戏市场的典型特征。
## 全球移动游戏企业竞争力现状
### 三七互娱：坚持“精品化、多元化、全球化”战略，研运能力全面提升
在“精品化、多元化、全球化”战略指引下，三七互娱精准把握产业发展趋势，通过“自研 + 代理”模式丰富产品储备，同时持续提升长线运营能力，在2024年全球移动游戏产品营收TOP100企业中跻身前10名。
三七互娱充分贯彻多元化战略，持续拓展用户圈层，在巩固MMORPG、SLG、卡牌、模拟经营四大基石品类核心优势的基础上，不断开拓新赛道挖掘市场增量。在全球市场方面，三七互娱凭借多年经验沉淀，结合自身擅长基因，基于“因地制宜”方针组建专业本地化团队，精准对接目标市场的题材品类接受度和偏好定制产品，实现了海外业务的稳健增长，并以“重度游戏轻度化，轻度游戏重度化”确立了差异化竞争优势。
此外，三七互娱深化“研运一体”策略，持续增强精品游戏产出能力和长线运营能力。在产品供给侧，三七互娱自主研发生态体系日益成熟，在MMORPG、SLG、轻游戏三条赛道形成专业化布局，拥有多款精品化自研手游储备，还与多家优质研发商深度绑定，确保了外部研发资源的丰富性。在发行与运营方面，三七互娱自2018年起，从区域划分改组为以产品品类为区分来运营产品，在全球化视野下为玩家提供细致全面的长线服务，通过持续的微创新不断拉长产品生命周期，旗下多款上线超过3年的产品仍保持长青。目前，三七互娱业务覆盖全球200多个国家和地区，累计上线了超过120款游戏，同时有多款精品储备游戏，为公司未来的发展奠定了坚实基础。
### 世纪华通：核心业务两翼齐飞，布局小游戏与AI游戏探索新增长引擎
世纪华通2024年业绩预告显示，合并营业收入预计约220亿，较去年同期增长约66%，主要得益于互联网游戏业务的迅猛增长。2024年，世纪华通旗下拥有数十个知名IP和超百款在营产品，发行范围覆盖全球200多个国家与地区，全球注册用户超过30亿。由于自研游戏在海外市场继续强劲增长，国内业务精细化及长线运营能力优势稳固，多款长青游戏流水继续保持稳定增长，储备产品研发进度不断推进，世纪华通位列2024年全球移动游戏营收TOP10企业。
面对AI带来的机遇，世纪华通已在美术创作、质量检测、产品研发、智能客服等多个领域引入和部署AI解决方案，实现降本提质的目标。近期，旗下的《传奇世界》接入DeepSeek大模型，推出智能NPC“玄玄老人”，并面向全体玩家开启公测，探索AI在游戏玩法创新、人机交互体验优化等核心领域的应用。此外，世纪华通还发起了“数龙杯”全球AI游戏及应用大赛，加速前沿科技在互动娱乐及实体产业的规模化落地。
世纪华通旗下盛趣游戏则通过IP轻量化重塑、AI技术赋能等方式快速切入小游戏赛道，并在公司内部启动“2025创新小游戏DEMO设计大赛”(Idea – X计划)，希望推动轻量级小游戏与AI技术的融合创新，实现在AI小游戏领域的突破。
### 恺英网络：四核战略增强游戏主业竞争力，多款重点IP产品布局有望维持业绩延续性
恺英网络以研发、发行、投资 + IP、用户平台四大核心业务为支撑，坚持精品化、多元化、全球化和IP化，全方位提升核心竞争力，在2024年全球移动游戏产品营收TOP100企业中进入前50名。
近年来恺英网络的营收与净利润稳定提升，这主要得益于丰富产品矩阵的支撑。据伽马数据流水统计测算，2024年，恺英网络运营的经典“传奇”IP系列产品，为其移动游戏业务带来约20亿元收入，相关经典产品构成了其业务的基本盘。而《仙剑奇侠传：新的开始》作为2024年上线新品，为恺英网络新增收入超过9亿元。此外，境外市场也成为了恺英网络的拓展重点，旗下产品《新倚天屠龙记》《KR灵蛇》也在部分地区进入榜单前列。未来恺英网络将有多款重点新品上线，业绩表现有望延续。
产品竞争力的形成，主要有赖于恺英网络多个方面的投入。在研发端，恺英网络高度重视多维度、立体化研发体系建设，经过多年经验积累及技术迭代，形成高品质、多品类、跨平台的产品矩阵，且在VR、AI等前沿技术领域成果突出。同时，恺英网络建立了专业高效的产品引入机制，形成了一整套覆盖产品接触、评估、沟通、审批、上架等环节的完善方法论，凭借成熟的数据模型和精准的市场预判，沉淀长周期产品精细化运营能力。在发行端，恺英网络积极布局全球化发行，通过整合海外团队、与海外渠道深化合作等方式，大力推进出海战略，全球发行能力得到进一步提升。在“游戏 + IP”方面，恺英网络紧扣全球文化趋势和用户需求，拓展多元化发展道路。在授权IP层面，恺英网络已获得「射雕三部曲」「古龙群侠」「机动战士敢达」「奥特曼」「拳皇」「刀剑神域」等海内外知名IP。同时，恺英网络也自主孵化了国风IP「百工灵」「岁时令」等，并与中国网络作家村合作推出「禹兮世界」IP。长期来看，恺英网络丰富的IP储备和不断进步的融合发展能力，将巩固其在全球移动游戏市场的竞争优势。
### 中旭未来(贪玩游戏)：积极探索“AI + 游戏”深度融合，提升数智化能力引领高质量发展
中旭未来积极拥抱全球数智化发展和AI技术浪潮，在2024年全球移动游戏产品营收TOP100企业中进入前50名。中旭未来目前已通过AIGC赋能游戏发行与运营的各个环节，并在数智化技术的研发与应用上不断取得突破。
自2016年起，中旭未来着手打造商业智能分析系统“河图系统”和智能终端用户参与平台“洛书系统”，助力游戏精准营销及深度运营，旗下产品累计注册用户持续增长。2024年，中旭未来在此基础上推出AI大模型辅助系统“X”智慧营销平台，能够定制满足游戏广告营销领域需求，进一步强化了其市场竞争力。同时，中旭未来于2024年6月在香港设立全资子公司，专注于AI技术在游戏产业的应用开发，也透过其进行收购或投资游戏及其他Al项目，旨在深入探索前沿技术与游戏业务的融合创新，进而构建覆盖内容生成、发行营销、客户服务、数据分析及监测等环节的全栈生态链，推动多品类赛道数智化产品矩阵发展。此外，中旭未来通过与顶尖云计算服务商的合作不断深化算力布局，为游戏研发和运营提供了强大的技术支持。
中旭未来通过自主研发与持续投入，已将AI技术广泛应用于游戏业务的各个环节，并持续深化AI与游戏融合，有望在未来进一步提升竞争力。
### 乐元素：长线运营保障大盘高质量稳定发展，顺应市场创新打造多元化产品矩阵
乐元素在2024年全球移动游戏产品营收TOP100企业中进入前50名，主要由于旗下两大主力产品均在目标市场稳定发挥，保障全球营收下限维持在较高水平。其中，《开心消消乐》稳居中国大陆移动游戏市场iOS益智解谜游戏畅销榜第一名，《偶像梦幻祭2(Ensemble Stars!!Music)》也已在30余个国家地区市场上线，系列IP影响力进一步提高。
乐元素的核心竞争优势在于其卓越的长线运营能力，《开心消消乐》2024年累计注册用户超过8亿，在迎来十周年之际仍不断焕发新活力，这是乐元素从深耕消除乐趣和创新玩法融合两大方向进行精细化运营的成果。此外，乐元素通过与用户建立情感连接、打造文化符号，超越休闲游戏形成国民级的三消IP，也让品牌影响力全面升维。
同时，乐元素积极顺应市场趋势，不仅保持单款产品内容创新，还努力构建多元化产品矩阵。2024年5月，乐元素《Summer Pop! +》成为中国开发者首款通过Apple Arcade审核并在全球上架的产品。9月，旗下Grimoire工作室在日本市场推出手游《Reverse Blue×Re – birth End》，上线首日即登顶日本App Store和Google Play双榜，跃居9月日本手游下载榜亚军和下载增长榜冠军。11月，在移动端、Steam以及任天堂Switch等平台同步上线了旗下Cacalia工作室研发的买断制游戏《MONPIC -小さなドラゴンと竜化の少女 -》，显示出其在多端互通上的探索与突破。
### 中手游：围绕IP核心战略深度布局，持续放大IP全产业链价值
中手游凭借在IP领域的深度布局，前瞻性打造具有竞争力的IP生态护城河，并不断加强资源整合优化，依托IP游戏生态体系持续发力，进入2024年全球移动游戏营收TOP100企业之列。
最新数据显示，截至2024年12月31日，中手游共计拥有119个IP储备，包括68个自有IP和51个授权IP，2024年中手游IP授权业务收入1.16亿元人民币。其中，《仙剑奇侠传》作为中国游戏产业的精品IP代表，于2024年11月被中国音数协游戏IP陈列馆首批收录。2024年，中手游陆续与超竞集团、合生商业等达成战略合作，助力IP游戏发行和《仙剑奇侠传》IP商业化。目前，仙剑IP矩阵已覆盖游戏、漫画、文学、内容体验、娱乐实景、影视、动画、音乐、虚拟偶像、衍生产品等多个领域，将有效拓展“线上 + 线下“跨界流量模式，持续带来低成本玩家增量，放大IP全产业链价值。
同时，中手游也先发布局《斗罗大陆》《斗破苍穹》等多个中国小说动漫IP，打造基于顶级国产IP的系列化玩法游戏矩阵，进而向全球输出具有传播价值的中国文化IP游戏作品。通过与阅文集团、腾讯应用宝等腾讯系产品合作，将完善“IP + 游戏 + 流量”策略，结合阅文小说和动漫IP的粉丝基础和腾讯平台的亿级用户群，精准匹配用户需求，提高游戏转化率和留存率，形成良性发展循环。
### 祖龙娱乐：坚持技术驱动，全面强化品类拓展与IP布局
祖龙娱乐凭借技术驱动下的精品游戏研发能力进入2024年全球移动游戏产品营收TOP100企业之列。祖龙娱乐充分利用多年积累的研发技术优势，不断对IP进行深度挖掘与创新重塑，并积极探索与技术积累和核心优势相契合的品类，全面践行精品化战略，确保产品长线生命力。
在技术创新方面，祖龙娱乐作为在业内率先研究和使用虚幻引擎开发移动游戏的厂商，及时围绕尖端技术展开战略部署、提供平台支持，并将成功游戏的经验和技术积累进一步传承和迁移，使得新品开发拥有超过同类产品的效果表现。过去一年，祖龙娱乐在移动端全动态光源阴影和自研全局光照等方面进行专项突破，显著提升了游戏性能和视觉效果，同时致力于PC端、Steam等多平台、多渠道的适配与性能优化。
在品类拓展方面，祖龙娱乐基于优势赛道打造「MMORPG +」多元化精品游戏矩阵，不断巩固《以闪亮之名》在女性向品类赛道的领先优势，并通过《踏风行》推进在放置RPG游戏品类的拓展，已覆盖SLG、女性向、策略卡牌等多个细分品类，赢得了国内外市场的广泛认可。
在IP布局方面，祖龙娱乐通过对原创和授权IP的持续经营，积累并破圈用户聚集，不断提升《以闪亮之名》等原创IP的影响力，并积极挖掘经典IP的价值，除了多款端游IP之外，祖龙娱乐近年来基于《龙族》IP打造了一系列游戏，展示出其在IP和产品上探索和突破的深度和广度。
### 青瓷游戏：持续推进旗舰产品出海，引领海外
